行業(yè)概況

　　1、定義

　　護(hù)膚品是指滋潤(rùn)、營(yíng)養(yǎng)、保護(hù)或美化皮膚的化妝用品，護(hù)膚強(qiáng)調(diào)的是清除皮膚上的油污，避免油污沉積導(dǎo)致皮脂堵塞，促進(jìn)皮膚老化脫落;抑制外界環(huán)境和人體內(nèi)在環(huán)境對(duì)皮膚不良影響的擴(kuò)展;保持皮膚的自然狀態(tài)一一清潔、滑爽、柔軟。

　　護(hù)膚品行業(yè)是指市場(chǎng)上存在的生產(chǎn)、制造并售賣護(hù)膚品的企業(yè)集群。按照應(yīng)用部位、價(jià)格定位等不同的分類方式，可將護(hù)膚品分為不同的類型。

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：參與企業(yè)眾多，中下游融合緊密

　　護(hù)膚品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)和包裝行業(yè)，原材料行業(yè)包括香精香料、天然油脂、合成油脂、粉質(zhì)原料、膠質(zhì)原料、表面活性劑;包裝行業(yè)包括紙質(zhì)包裝、玻璃包裝、塑料包裝、鋁包裝。下游行業(yè)主要為商品流通行業(yè)，包括美容業(yè)和個(gè)體消費(fèi)群體，護(hù)膚品行業(yè)的營(yíng)銷渠道對(duì)行業(yè)銷售有著較為直接的影響，且目前大部分護(hù)膚品企業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，自產(chǎn)自銷。

　　從護(hù)膚品行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，上游的企業(yè)包括華業(yè)香精、青松股份、科思股份等護(hù)膚品原料供應(yīng)商，以及包括錦盛新材、嘉亨家化等企業(yè)的護(hù)膚品包裝供應(yīng)商。中游的護(hù)膚品品牌商包括外資的歐萊雅、資生堂、寶潔等國(guó)際品牌，還有包括貝泰妮、水漾股份、拉芳家化等在內(nèi)的中國(guó)本土品牌。下游主要有天貓、京東等線上分銷商，還包括企業(yè)線下的直營(yíng)店，專賣店等。

　　行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速成長(zhǎng)期

　　我國(guó)護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)70年代，大致經(jīng)過(guò)了小作坊起步、工業(yè)化生產(chǎn)、海外品牌收購(gòu)、國(guó)產(chǎn)品牌層出不窮等階段、當(dāng)前行業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展階段，一方面國(guó)產(chǎn)品牌憑借電商渠道優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)品質(zhì)量的創(chuàng)新在護(hù)膚品行業(yè)中的市場(chǎng)份額越來(lái)越高，另一方面隨著90后逐步進(jìn)入職場(chǎng)，年青一代逐步成為護(hù)膚品消費(fèi)大軍，其中男性護(hù)膚市場(chǎng)也逐漸形成。

　　行業(yè)政策背景：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)愈發(fā)規(guī)范

　　護(hù)膚品行業(yè)作為化妝品行業(yè)的分支，化妝品行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)適用于護(hù)膚品行業(yè)，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)制定一系列政策法規(guī)，主要是為了規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。2018年國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《化妝品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作規(guī)程》，提出將重點(diǎn)檢測(cè)包括流通范圍廣、銷售量大的產(chǎn)品和涉嫌虛假夸大宣傳誤導(dǎo)消費(fèi)者的產(chǎn)品等6大類化妝品。2019年發(fā)布《關(guān)于開展化妝品“線上凈網(wǎng)線下清源”風(fēng)險(xiǎn)排查處置工作的通知》，嚴(yán)厲打擊利用網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)銷售違法化妝品的行為，整頓和規(guī)范化妝品市場(chǎng)秩序，逐步建立化妝品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)管制度。2020年發(fā)布《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》，提出將對(duì)化妝品新原料實(shí)行注冊(cè)與備案結(jié)合的管理制度。這些法律法規(guī)的出臺(tái)對(duì)于提升行政監(jiān)管部門的監(jiān)管能力、規(guī)范化妝品生產(chǎn)、保障消費(fèi)者健康安全和合法權(quán)益有重要意義。

　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，疫情沖擊下仍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

　　在居民可支配收入的不斷提升、國(guó)人對(duì)外在形象要求與認(rèn)知的提高以及核心消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)的變化等一系列因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)護(hù)膚品行業(yè)近幾年來(lái)一直保持著穩(wěn)健的增長(zhǎng)，尤其是近兩年以來(lái)，國(guó)內(nèi)護(hù)膚品市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速不斷提升。

　　2020年全球疫情的爆發(fā)更加展現(xiàn)了中國(guó)大陸護(hù)膚品市場(chǎng)頑強(qiáng)的生命力，在全球護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模下滑的背景下，中國(guó)大陸護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模依舊能夠保持10.28%的增速增長(zhǎng)，2020年中國(guó)大陸護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模突破了2700億元。歐睿初步核算，2021年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，消費(fèi)者需求上升，中國(guó)大陸護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模將快速上升，有望超過(guò)3000億元，增速恢復(fù)至較高水平，為12.93%。

　　2、不同品牌護(hù)膚品價(jià)格差距較大，相同品牌下不同系列產(chǎn)品價(jià)格亦存在差異

　　不同護(hù)膚品品牌價(jià)格定位不盡相同，可大致將其分為五個(gè)價(jià)格梯隊(duì)，可以看出，高檔高端護(hù)膚品的價(jià)格與大眾低端護(hù)膚品的價(jià)格差距較大。例如一套海藍(lán)之謎護(hù)膚品套裝的市場(chǎng)價(jià)格在12000元左右，而一套whoo護(hù)膚品套裝的價(jià)格在760元左右。

　　此外，同一品牌不同用途的護(hù)膚品價(jià)格也不同，通常來(lái)說(shuō)潔面產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)較低，精華產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)較高;相同用途的護(hù)膚品，高端護(hù)膚品的價(jià)格較高，大眾護(hù)膚品的價(jià)格較低。

　　3、高端護(hù)膚品市場(chǎng)份額逐年提升

　　根據(jù)護(hù)膚品行業(yè)的品牌定位將護(hù)膚品分位高端護(hù)膚品和大眾護(hù)膚品兩大細(xì)分市場(chǎng)。近年來(lái)，由于護(hù)膚理念的快速普及和居民消費(fèi)能力的提升，使得護(hù)膚品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化，消費(fèi)檔次逐漸提升，因而高端護(hù)膚品的市場(chǎng)份額逐年提升。

　　我國(guó)大陸地區(qū)高端護(hù)膚品市場(chǎng)份額由2015年的27.26%提升至2020年的42.97%。盡管我國(guó)大陸地區(qū)高端護(hù)膚品是市場(chǎng)份額不斷提升，但是與中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)高端護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模相比仍舊存在差距。歐睿估計(jì)，2021年中國(guó)高端護(hù)膚品市占率將繼續(xù)上升至46.52%。

　　4、線上銷售渠道的銷售收入占比持續(xù)提升

　　據(jù)歐睿公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年-2020年，我國(guó)護(hù)膚品銷售渠道中，電商銷售占比提升從19.1%提升至35.3%，百貨專柜占比從24.9%下降至22.1%。電商渠道已經(jīng)在18年完成對(duì)百貨渠道的超越，成為占比最高的通路。前瞻認(rèn)為，2021年護(hù)膚品銷售渠道中，電商和專賣店渠道占比或進(jìn)一步上升，百貨專柜占比將持續(xù)下降。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：省市分布具有明顯區(qū)域性，制造企業(yè)主要集中在廣東

　　在企查貓以“護(hù)膚品”為關(guān)鍵詞搜索，所屬行業(yè)為制造業(yè)、批發(fā)及零售業(yè)，且注冊(cè)資本在1000萬(wàn)以上的存續(xù)在業(yè)的中國(guó)護(hù)膚品企業(yè)數(shù)量為3563家，其中，企業(yè)數(shù)量數(shù)量最多的省份為廣東省，達(dá)到了1608家，其次為福建、湖南、安徽等地。護(hù)膚品作為消費(fèi)品而非必需品，省市分布具有明顯的區(qū)域性。。護(hù)膚品作為消費(fèi)品而非必需品，省市分布具有明顯的區(qū)域性。

　　企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)際品牌所占市場(chǎng)份額更大，本土品牌競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)

　　中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不僅有本土企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，還有來(lái)自國(guó)際大企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，目前，我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)由國(guó)際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)歐睿公布的歷年數(shù)據(jù)，前瞻初步核算2021年中國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)排名前十的品牌市占率為48.8%，集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但與2020年相比有略微提升。其中，巴黎歐萊雅和雅詩(shī)蘭黛市占率最高，分別為14.96%和8.73%，與2020年相比市占率均有所提高。國(guó)產(chǎn)護(hù)膚品品牌占據(jù)兩席，分別是百雀羚和伽藍(lán)。隨著國(guó)產(chǎn)護(hù)膚品品牌競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)以國(guó)際品牌占主導(dǎo)的市場(chǎng)格局將被打破。

　　行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　護(hù)膚品市場(chǎng)仍有較大上升空間

　　隨著人們的護(hù)膚意識(shí)不斷提升，高端護(hù)膚品需求不斷增加以及男性對(duì)護(hù)膚關(guān)注度的提高，我國(guó)護(hù)膚品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速有望持續(xù)提升，根據(jù)我國(guó)護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的變化，結(jié)合我國(guó)目前護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展的情況，預(yù)計(jì)到2027年我國(guó)護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)5500億元。

　　護(hù)膚品的綠色及安全性愈發(fā)重要，男性護(hù)膚品市場(chǎng)潛力巨大

　　在“顏值經(jīng)濟(jì)”、“看臉時(shí)代”的背景下，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚消費(fèi)的需求不斷增加，護(hù)膚品消費(fèi)結(jié)構(gòu)、用戶畫像、銷售渠道也在不斷變化。前瞻認(rèn)為，消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，隨著人們可支配收入的增長(zhǎng)，人們對(duì)高端護(hù)膚品的需求占比將進(jìn)一步提高，同時(shí)隨著國(guó)貨的崛起，國(guó)產(chǎn)護(hù)膚品牌在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新上不斷追趕國(guó)外品牌，未來(lái)國(guó)產(chǎn)高端護(hù)膚品牌的產(chǎn)品功效和質(zhì)量有望提升，高端護(hù)膚品中國(guó)產(chǎn)品牌有望占據(jù)更多的市場(chǎng)份額;

　　用戶畫像方面，首先，護(hù)膚品的消費(fèi)者年齡跨度將擴(kuò)大，越來(lái)越多年輕人和老年人將逐漸重視皮膚護(hù)理，同時(shí)男性護(hù)膚品的滲透率將進(jìn)一步增強(qiáng)，男性的護(hù)膚意識(shí)將進(jìn)一步提高;在銷售渠道方面，未來(lái)網(wǎng)店渠道所占的銷售比重有望進(jìn)一步提升，尤其是電商渠道，近年來(lái)社交電商的飛速發(fā)展有望帶來(lái)新一輪護(hù)膚品消費(fèi)的增長(zhǎng);

　　同時(shí)，為了提升品牌的知名度以及市占率，更好地展示企業(yè)文化與品牌理念，企業(yè)線下化妝品專賣店也將成為企業(yè)擴(kuò)張規(guī)模必須考量的因素。

　　來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人